<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?db87042d1a0c023e8ab943bc9a2f8c30";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
基础信息 / 客户资料
客户资料
正式客户档案的核心管理模块。记录客户基本信息、信用额度与账期，支持客户分级管理，与销售订单、报价单、应收账款全链路打通，是 CRM 与财务协同的基础数据来源。
模块路径：基础信息 > 客户资料
ERP路由：/crm/customer
适用角色：销售、财务、管理员
功能概览
📄
档案管理
记录客户名称、地址、联系方式、税号等基本信息，支持多联系人关联。
💲
信用与账期
设置信用额度上限与付款账期，系统在下单时自动校验，超额预警。
🌟
客户分级
支持 A/B/C/D 四级分类，便于销售团队优先跟进高价值客户。
💳
价格策略绑定
为不同客户绑定专属报价目录或价格策略，实现差异化定价。
📈
交易记录追踪
客户维度查看历史订单、应收账款、回款记录，完整交易视图一目了然。
🔁
潜在客户转化
潜在客户确认成交后可一键转为正式客户，历史跟进记录自动保留。
字段说明
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|
| 客户名称 |
必填 |
客户公司全称，建议填写营业执照上的标准名称，与财务开票保持一致 |
| 客户简称 |
可选 |
用于列表展示与单据快速搜索，避免全称过长影响阅读 |
| 客户编号 |
自动 |
系统自动生成唯一编号，也可手动指定，用于对接外部系统 |
| 客户级别 |
可选 |
A/B/C/D 四级分类，影响销售优先级排序，可在报表中按级别筛选 |
| 信用额度 |
可选 |
该客户允许的最大未收款金额，超额时下单提示预警（不硬卡） |
| 账期（天） |
可选 |
付款账期天数，用于计算应收账款到期日，影响催款提醒 |
| 税率 |
可选 |
默认开票税率，新建销售订单时自动带入，可在单据中修改 |
| 价格策略 |
可选 |
绑定专属价格策略，下单报价时按此策略自动匹配售价 |
| 收货地址 |
可选 |
可维护多个收货地址，下销售订单时直接选择，无需每次手填 |
| 备注 |
可选 |
客户特殊要求、合作注意事项等补充说明 |
信用额度与账期
两个关键财务控制字段
信用额度
设定客户允许的最大应收余额上限。销售开单时，若该客户当前应收余额超过信用额度，系统弹出预警提示，业务员可选择继续下单或暂停，最终由管理员决策。适合管控赊销风险。
账期（天）
约定的付款期限，从发货日或开票日起算。系统根据账期自动计算应收账款到期日，在应收管理中显示到期提醒，辅助财务催款。账期为 0 表示现款现结。
客户级别说明
A 级
战略级大客户，高频高额，重点维护，优先响应
B 级
重要客户，稳定合作，维持良好关系，定期回访
C 级
普通客户，偶发合作，按需跟进，控制销售成本
D 级
低频或休眠客户，暂缓主动跟进，保留档案备用
新增客户步骤
-
进入客户资料列表
导航至 基础信息 > 客户资料，点击右上角「新增」按钮。
-
填写基本信息
填写客户名称（必填）、客户简称，选择客户级别，填写税号、联系人、联系电话。
-
设置财务参数
填写信用额度、账期天数、默认税率，绑定价格策略（可选）。
-
维护收货地址
在地址标签页中添加一个或多个收货地址，设置默认地址，下单时自动带入。
-
保存并生效
点击「保存」，客户编号自动生成，新客户即可在销售订单、报价单中选用。
潜在客户转化为正式客户
在「潜在客户」模块中，跟进成熟的意向客户可通过「转为正式客户」操作一键生成客户资料，历史跟进记录和联系人信息自动保留，无需重复录入。转化后在本模块可继续完善财务参数和收货地址。
与其他模块的关联
销售订单
下销售订单时选择客户，系统自动带入客户的价格策略、收货地址、账期，下单后应收余额实时累加至信用额度统计。
报价单
对客户报价时自动匹配其绑定的价格策略，报价确认后可直接转换为销售订单，客户信息无缝继承。
应收账款
所有发货后产生的应收款项均挂靠在客户档案下，财务可在客户维度查看历史账款、到期金额及回款记录。
联系人
每个客户可关联多个联系人，在「联系人」子模块中维护，下单或报价时可直接选择对应联系人。
典型使用场景
新客户首次下单
业务员接到新客户订单前，先在客户资料中建档，填写信用额度和账期，再去销售模块开单，避免事后补档信息缺失。
大客户差异化定价
为年采购量较大的 A 级客户绑定专属价格策略，报价和下单时自动应用折扣价，无需销售每次手动调价。
赊销风险管控
财务设置各客户的信用额度，当客户应收余额接近上限时，系统在下单阶段提前预警，减少坏账风险。
客户年度对账
财务在客户档案中查看年度交易汇总、应收账款明细及回款记录，快速完成与客户的对账核对。
注意事项
- 客户名称建议与营业执照保持一致，便于开增值税发票时核对，避免名称不符导致退票。
- 信用额度为预警值而非硬性拦截，超额仍可下单，需管理层在审批流程中把控。
- 账期修改后只对新单生效，已生成的应收账款到期日不会自动变更。
- 删除客户前需确认该客户名下无未结销售订单及未清应收账款，否则系统会提示无法删除。
- 价格策略变更后，历史订单不受影响，只影响变更后新建的订单和报价。
常见问题
Q：客户资料和潜在客户有什么区别？
潜在客户是尚未成交的意向客户，用于跟进管理；客户资料是已成交的正式客户档案，用于开单和财务管理。潜在客户可在确认成交后一键转化为正式客户。
Q：下单时提示"信用额度不足"，是什么意思？
该客户当前应收账款余额已超过或接近设置的信用额度上限。系统不会强制拦截，但会弹出预警提示。建议联系财务确认是否先催款，或由管理员决定是否继续下单。
Q：同一客户有多个收货地址怎么处理？
在客户资料的「地址」标签页中可添加多个收货地址，设置一个默认地址。下销售订单时，系统自动带入默认地址，也可在订单中手动切换为其他备选地址。
Q：客户资料可以导入吗？
支持 Excel 批量导入。在客户资料列表页点击「导入」，下载模板后按格式填写，上传后系统自动校验必填字段并生成客户档案，重复客户名称会提示确认是否覆盖。
开始管理您的客户档案
完善的客户档案是销售与财务协同的基础，立即体验俭俭AI-ERP客户资料管理
