主要操作步骤
按照以下步骤完成收款核销操作
1
进入核销单列表，选择新增方式
在财务管理模块中，进入收款核销单页面。根据业务场景选择：在列表页点击"新增"按钮手动新增，或在出纳记账单中通过"收款"按钮带出客户信息后新增（方式二更高效）。
收款核销单列表页 — 显示全部核销单及状态信息
2
填写主表信息，配置核销方式
选择核销方式（常规/特殊），设置"是否限制"（限制则只能选该结算单位的出纳记账单，不限制可跨单位），勾选本次需要使用的核销选项（可同时选择多种），选择结算单位类型和具体结算单位。
填写主表信息 — 选择核销方式、核销选项、结算单位
3
添加核销来源（出纳记账或其他来源）
根据选择的核销选项，分别在对应明细区域添加核销来源单据：若选择了"出纳收款"，需添加出纳记账单；若选择了"预收款"，需添加预收款明细；其他类型同理。每种来源各自填写本次核销金额。
添加核销来源 — 选择出纳记账单或其他核销来源
4
添加应收单据明细，填写核销金额
在应收单据明细区域，添加本次需要被核销的应收单据（销售发票、应收单等）。系统自动带出应收金额和已核销金额，填写本次核销金额（须 ≤ 未核销余额）。确保核销来源金额合计与应收单据核销金额合计相匹配。
添加应收单据明细 — 系统带出应收金额，填写本次核销金额
5
保存后审核，核销正式生效
确认核销来源金额与应收明细核销金额匹配，点击保存。审核后系统正式确认核销，更新应收单据的核销状态，触发成本结转计算，应收核销明细报表实时更新。
审核后核销生效 — 应收账款余额更新，成本结转触发
核销操作流程
选择新增方式
→
配置核销选项
→
添加核销来源
→
添加应收明细
→
审核
→
核销生效
审核后如需撤销，可执行"反审"操作。反审会取消所有已生效的核销金额，应收单据的核销状态恢复，可重新编辑后再次审核。
