潜在客户
系统化管理尚未成交的意向客户，记录跟进过程与需求信息，通过报价单转化流程将潜在客户升级为正式客户，形成从线索到成交的完整销售闭环。
功能概述
潜在客户模块是销售漏斗的入口环节，将意向客户的信息结构化管理，避免商机因信息散乱而流失。
意向客户集中管理
将所有处于跟进阶段的意向客户统一录入系统，避免依赖个人记忆或散乱表格，销售团队随时掌握商机现状。
报价单自动转化
为潜在客户创建报价单后，系统支持将其直接转化为正式客户，无需重复录入基本信息，转化过程一键完成。
转化历史可追溯
潜在客户转为正式客户后，历史报价记录和跟进信息仍然保留，便于后续回顾销售过程，总结转化规律。
跟进信息结构化
录入意向客户的基本信息、联系方式、需求概述，为后续跟进提供清晰的信息基础，新业务员接手时也能快速了解情况。
潜在客户转化流程
从意向录入到成为正式客户，系统通过报价单串联完整的客户转化链路。
潜在客户在报价单中被引用后，系统提供「转化为正式客户」的操作入口，一键完成客户身份升级，历史报价记录同步迁移。
系统界面预览
以下截图来自俭俭AI-ERP实际界面。
图：潜在客户列表，展示所有在跟进的意向客户信息
字段说明
以下为潜在客户的核心字段，录入时尽量填写完整，为后续转化打好基础。
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户名称 | 文本 | 必填 | 意向客户的公司名称或个人名称，转化为正式客户时作为客户档案的初始名称，建议录入完整法人名称。 |
| 联系人 | 文本 | 必填 | 对接人的姓名，转化为正式客户后可在联系人模块中补充完整档案（职务、邮箱等）。 |
| 手机 | 文本 | 可选 | 对接人的手机号码，是后续跟进的主要联络方式，建议首次录入时必填。 |
| 电话 | 文本 | 可选 | 对接人或前台的固定电话，适用于对方手机无法联系时的备选联络方式。 |
| 邮箱 | 文本 | 可选 | 对接人的工作邮箱，用于发送报价单PDF及正式往来邮件，建议在创建报价单前补充完整。 |
| 来源 | 文本 | 可选 | 该潜在客户的来源渠道，如展会、官网询盘、老客户介绍、电话开发等。有助于后期分析各渠道转化率，优化销售资源投入。 |
| 备注 | 文本 | 可选 | 跟进过程中的重要信息，如客户需求特点、决策流程、竞争情况等，建议每次跟进后及时更新。 |
操作步骤
按以下步骤录入潜在客户并完成转化。
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1
新增潜在客户
进入「基础信息」→「潜在客户」，点击「新增」按钮。填写客户名称、联系人姓名和手机号，来源渠道和备注可选填。信息确认后点击「保存」完成录入。
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2
为潜在客户创建报价单
在报价单模块新增报价时，客户类型选择「潜在客户」，从列表中选取对应的潜在客户记录。系统会自动带入联系人和联系方式，填写报价内容后正常保存。
注意：潜在客户阶段的报价单功能与正式客户报价单完全相同，包括多品号报价、折扣设置、审核流程等，不因客户身份而受限。 -
3
转化为正式客户
当潜在客户确认成交，准备转化时，在潜在客户列表或详情页中找到「转化为正式客户」操作入口，点击后系统会提示确认，确认后该记录自动升级为正式客户档案，历史报价单记录同步迁移至新的客户名下。
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4
完善正式客户档案
转化完成后，在客户档案模块中补充结算账户、税号、开票信息等正式合作所需的完整资料，并在联系人模块中为该客户建立完整的联系人档案，为后续长期合作做好信息基础。
注意事项
使用潜在客户模块时，请注意以下事项，确保转化流程顺畅。
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转化后原潜在客户记录不可撤销：潜在客户一旦转化为正式客户，该操作不可逆转。如因误操作需要退回，需联系系统管理员处理，因此转化前务必确认客户已实际成交。
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避免与现有正式客户重名：录入潜在客户时，建议先在正式客户列表中搜索，确认无同名客户再录入，防止后续转化时产生重复客户档案，增加数据清理成本。
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长期未跟进的潜在客户定期清理：建议每月对超过3个月未更新的潜在客户记录进行回顾，关闭已确认放弃的商机，保持潜在客户列表的有效性，避免销售精力分散。
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转化前补全邮箱信息：若潜在客户阶段的报价单需要通过邮件发送给客户，确保邮箱字段在发送前已填写完整，避免因信息缺失导致报价单无法正常交付。
相关模块
潜在客户与以下模块紧密关联，建议同步了解。
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从意向线索到成交客户，俭俭AI-ERP的潜在客户管理模块帮助销售团队建立系统化的跟进机制，通过报价单转化流程实现客户身份的无缝升级，将每一个商机转化为长期合作关系。
