客户报价目录
为指定客户建立专属品号报价目录，统一维护协议价格与折扣体系，报价单生成时直接引用目录价，消除手动查找报价、报错价格的风险。
功能概述
客户报价目录解决了"每次报价都要翻历史订单核对价格"的痛点，将协议价格集中管理，一次维护、多次复用。
客户专属报价体系
为每个重要客户建立独立的报价目录，与其他客户完全隔离，确保协议价格的保密性与准确性。
品号级精细管控
目录中每条记录对应一个品号，可精确配置该品号对该客户的报价、折扣与适用规则，支持百款产品分别定价。
审核后方可使用
目录记录需经过「新增→审核」流程才可被报价单引用，确保价格体系经过管理层确认后才正式对外使用。
报价单自动引用
生成报价单时，系统自动检索该客户的报价目录，匹配品号后直接填入协议价格，无需业务员逐一核对。
系统界面预览
以下截图来自俭俭AI-ERP实际界面，点击可放大查看。
图：报价目录列表，显示各客户的目录条目
图：新增报价目录，填写客户、品号与价格信息
图：目录明细视图，查看单条记录的完整信息
图：审核操作界面，完成审核后目录正式生效
图：报价单自动引用目录价格示例
图：按客户、品号筛选报价目录记录
图：修改已有目录记录（需先反审）
图：批量选择目录记录执行操作
字段说明
以下为客户报价目录的核心字段说明。
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 关联 | 必填 | 目录归属的客户主体，从客户档案中选取。同一客户可建立多条目录记录，分别对应不同品号。 |
| 品号 | 关联 | 必填 | 该目录条目适用的产品品号，精确到SKU级别，确保报价单引用时不出现品号歧义。 |
| 报价 | 数值 | 必填 | 对该客户该品号的协议报价金额，单位为元。报价单引用后将直接采用此价格，不再经过折扣计算。 |
| 折扣 | 数值 | 可选 | 在基础报价基础上叠加的折扣系数，如填写0.95表示九五折。与价格策略的折扣不同，此处是针对该客户该品号的专属折扣。 |
| 状态 | 枚举 | 系统 | 目录记录的当前状态：未审核（新建默认）/ 已审核（可被引用）。只有已审核状态的目录才会在报价单中生效。 |
状态流转
客户报价目录的生命周期由以下状态流转控制。
新增的目录记录默认为「未审核」状态，不会被报价单引用。经审核人员点击「审核」后，状态变为「已审核」，此时报价单生成时会自动检索并引用该条目价格。如需修改已审核的记录，需先点击「反审」将状态退回到「未审核」，修改后重新提交审核。
操作步骤
按以下步骤完成客户报价目录的建立与审核。
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1
进入客户报价目录
在ERP主菜单中依次点击「基础信息」→「客户报价目录」，进入报价目录列表页。可通过顶部筛选条件按客户或品号查询已有记录。
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2
新增目录记录
点击工具栏「新增」按钮，在弹出表单中选择客户、填写品号、设置报价金额（可选填折扣）。一次操作只针对一个品号，如需批量添加可重复操作或使用导入功能。
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3
审核目录记录
在列表中勾选新增的目录记录，点击工具栏「审核」按钮，系统弹出确认框后点击确认。审核通过后，该条目状态变为「已审核」，可在报价单中引用。
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4
在报价单中引用
生成报价单时，选择对应客户后，系统自动检索该客户的已审核报价目录，匹配到的品号将直接带入目录中的协议价格，无需手动填写。
注意事项
使用客户报价目录时，请注意以下事项，避免报价错误。
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未审核的目录不会生效：新建或反审后修改的目录条目均处于「未审核」状态，报价单生成时不会检索这类记录。确认价格无误后，及时完成审核操作。
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同品号存在多条目录时优先级：若同一客户的同一品号配置了多条目录记录，以最新审核的记录为准。建议及时删除过期目录条目，避免歧义。
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修改已审核目录须先反审：直接修改已审核的目录记录会被系统拦截，需先点击「反审」操作，修改完成后重新提交审核，确保每次价格变更都有审核记录。
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删除前确认无关联报价单：删除目录记录是不可恢复操作。若该记录已被历史报价单引用，删除后对应报价单的价格来源将断链，建议改用「禁用」代替删除。
相关模块
客户报价目录与以下模块紧密协作，建议同步了解。
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