CRM · 常用联系人 · 9 种角色一处维护
常用联系人使用说明
把业务往来中的各类联系人集中建档——业务员、仓管员、司机、收货人等 9 种角色一次维护， 绑定员工账号后即可在销售、仓储、运输各单据中直接调用，不再到处理号找人。
选角色新增
›
填写信息绑定账号
›
列表集中管理
›
各单据直接调用
9种
联系人角色
1处
集中维护档案
绑定
员工账号任职
多端
单据直接调用
操作指引
如何新增一位常用联系人
3 步完成建档（点击截图可看大图）
01
点击「新增 ▼」，选择联系人属性
进入「CRM → 常用联系人」列表页，点击工具栏「新增 ▼」下拉按钮， 按要创建的角色选择对应入口——业务员、采购员、仓管员、入库员、出库员、司机、跟车人、收货人、交换单流转人共 9 种， 选择后进入对应的新增表单。
图：常用联系人列表，新增 ▼ 支持选择 9 种角色
02
填写员工信息，绑定用户账号
在表单中填写姓名、性别、手机、职务等基本信息； 绑定用户账号后，对应员工账号即担任当前联系人属性—— 该员工登录系统处理业务时，身份与联系人档案自动对应。
图：填写信息并绑定用户账号
03
保存完成，联系人显示在列表中
保存后新建的员工会显示在当前列表中，支持按所属模块筛选查看。 此后销售、仓储、运输等单据需要联系人时，即可直接调用这份档案。
图：新建员工完成，显示在当前列表中
字段说明
常用联系人字段详解
联系人档案的所有字段说明
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 联系人真实姓名 | 是 | |
| 所属模块 | 联系人角色归属：业务员/采购员/仓管员/入库员/出库员/司机/跟车人/收货人/交换单流转人 | 是 | 由新增时选择的入口决定 |
| 性别 | 男 / 女 | 否 | |
| 手机 | 常用手机号，单据联系的主要方式 | 是 | |
| 电话 | 座机或备用电话 | 否 | |
| 职务 | 联系人担任的职务 | 否 | |
| 角色 | 业务角色描述 | 否 | |
| 绑定用户账号 | 选择系统内员工账号，该账号即担任当前联系人属性 | 否 | 绑定后登录身份与档案对应 |
| 关联客户 | 该联系人归属的客户（客户类联系人适用） | 否 | 从客户档案选择 |
| 邮箱 / 微信 / QQ | 其他联系方式 | 否 | |
| 生日 | 联系人生日 | 否 | |
| 地址 | 联系地址，可关联运输地址档案 | 否 | 关联后带出地名与经纬度 |
角色一览
9 种联系人角色说明
新增时选择对应入口，角色决定可被哪些单据调用
业务与采购
业务员：销售单据的经办联系人
采购员：采购单据的经办联系人
仓储
仓管员：仓库收发货的负责人
入库员 / 出库员：出入库单据的执行联系人
运输
司机：运输任务的承运司机
跟车人 / 收货人 / 交换单流转人：随车、客户侧签收与交换单流转的联系人
注意事项
使用常用联系人前需了解
角色由新增入口决定：「新增 ▼」选择的角色即联系人的所属模块，决定其可被哪些单据调用；同一人担任多个角色时，分别建立对应角色的联系人。
绑定账号是身份对应：绑定用户账号后，对应员工账号担任该联系人属性；不绑定也不影响联系人被单据调用，仅缺少登录身份关联。
改一处全局生效：联系方式等档案信息修改后，所有引用该联系人的单据均使用最新信息，无需逐单更新。
产品价值
联系人集中建档，协作不再靠嗓子喊
数字来自使用俭俭AI-ERP的客户真实反馈
1份
联系人档案
全单据复用
全单据复用
9种
角色分栏建档
责任到人
责任到人
0次
换号重复维护
改一次全局生效
改一次全局生效
绑定
账号即身份
登录身份自动对应
登录身份自动对应
