报价单开单实操
报价单是进销存业务的起点：对客户的正式价格承诺。选客户自动带信息、选商品自动带规格，只填数量单价；AI 报个商品编号即可自动成单——全程真实界面截图演示。
报价单管理，管的是这四件事
先看懂模块全貌，再动手开单——每一步操作都对应下面的一项能力。
手工开单
列表点「新增」，选客户、加商品、填数量单价，五步出一张正式报价单。
AI 自动创建
对 AI 助手报个商品编号，AI 自动检索商品、组装明细，人工复核后保存。
信息自动带出
选定客户后联系人、电话自动填充；选商品后品名、规格、单位自动带出——不用重复手敲。
金额自动计算
明细行填数量单价，小计、报价金额合计实时自动算——告别计算器与 Excel 公式。
开单前先分清这四个概念
报价单上最容易混淆的四个词——客户类型、单据类型、有效期，一次讲透。
客户：正式客户 与 潜在客户
客户档案里每个客户都有类型。正式客户=已成交、已签约的老客户；潜在客户=还在谈、未成交的意向客户。报价时两类客户都能选——潜在客户先出意向单，谈成后转正。
报价单：意向单 与 正式单
由「是否正式」字段区分。意向单（否）=谈判中的报价留档，价格未承诺；正式单（是）=价格已承诺，客户可据此下单。列表一筛，在谈与已成分两栏，跟单不漏。
有效日期至
报价单的价格有效期：行情波动大的品类建议 7 天，稳定品类可 30 天。过期单不再作数——客户拿旧单对质时，指着这一栏说话。
审核
报价单保存后默认未审核，经「审核」操作后生效为正式承诺；审错了可「反审」撤回修改。审核与商品库的审核一样，都是把错误拦在生效前的人工闸。
报价单字段详解
单头字段决定"报给谁、报多久"，明细字段决定"报什么、报多少钱"。
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 报价单号 | 系统自动生成，格式含日期、全库唯一 | 自动 | 客户回访报单号直接命中 |
| 客户 | 从客户档案中选择；正式客户、潜在客户都可开单 | 是 | 选定后联系信息自动带出 |
| 联系人 / 联系电话 | 由所选客户档案自动带出 | 自动 | 不要手敲，保持与档案一致 |
| 业务员 | 选择跟单业务员，列表可按业务员筛跟单量 | 否 | — |
| 报价日期 | 默认当天，可修改 | 是 | — |
| 有效日期至 | 价格有效期；行情波动大建议 7 天，稳定品类可 30 天 | 是 | 过期单不再作数 |
| 是否正式 | 意向单选"否"留档，谈成后出"是"的正式单 | 是 | 见上方「核心概念」 |
报价单号
系统按"QT-日期-流水号"自动生成（如 QT-20261010-0001），无需手填也不会重复。客户回访时报单号，在列表搜索框输入即可直接定位。
客户
报价单的抬头对象，全部来自「客户信息(通用版)」的档案——开单时从下拉选择，不能手输新名字，库里没有就先去建档。正式客户（已成交签约）和潜在客户（在谈未成交）都能开单，区别只在类型标记；客户类型由档案统一维护，这里不用管。
联系人 / 联系电话
选定客户后自动带出档案里的主联系人，不要手敲——手敲容易和档案不一致。如果带出来是空的，说明客户档案还没维护联系人，回「客户信息」补上，以后每张单都自动带，一劳永逸。
业务员
这张单算谁的业绩、谁负责跟。默认带当前登录人、可改；列表可按业务员筛出各自的跟单量，月底对量一目了然。人员离职交接时，按业务员把名下单据筛出来，要交接什么清清楚楚。
报价日期
默认当天。补开历史单据时可修改；列表的日期区间筛选按这个字段算。
有效日期至
报价的价格失效边界，过期单不再作数。行情波动大的品类建议 7 天，稳定品类可 30 天；客户拿旧单来对质，指着这一栏说话。
是否正式
意向阶段选"否"留档（价格未承诺），谈成后出"是"的正式单（价格已承诺）。列表按此一筛，在谈与已成分两栏，跟单不漏。
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 货号 / 品号 / 品名 | 选择商品后由商品库自动带出 | 自动 | 来源：商品信息(通用版) |
| 品牌 / 规格 / 单位 | 选择商品后自动带出，规格保留行业写法 | 自动 | — |
| 数量 | 按本次业务需求填写 | 是 | 按商品的单位计 |
| 单价 | 默认带出商品的销售单价，可按本次报价修改 | 是 | — |
| 小计 | 数量 × 单价，自动计算 | 自动 | — |
| 报价金额（合计） | 全部明细行小计之和，自动计算 | 自动 | 列表"报价金额"列即此值 |
货号 / 品号 / 品名
点「+」从商品库选择、自动带出，不能手输——库里没有的商品，先去「商品信息(通用版)」建档。选好后要换商品就删行重选，不要硬改。
品牌 / 规格 / 单位
全部由商品库带出，保证与档案一致。想改规格等于换商品，不要在单据上手改——改了与档案对不上，后续检索、统计会错位。
数量
按商品的计量单位填（张/吨/个），支持小数（如 1.5 吨）。填完小计实时算。
单价
默认带商品库的"销售单价"，可按本次报价修改——促销、特价在这里改，不会反写商品档案。
小计
数量 × 单价自动计算，不可手改，杜绝算错。
报价金额（合计）
全部明细行小计之和，自动计算。列表里的"报价金额"列就是它——按金额排序，最大的单一眼看到。
列表工具栏按钮一览
按"增删改查"分组，同组相邻——和实际工具栏的排布一致。
| 按钮 | 作用 | 使用提示 |
|---|---|---|
| 新增与删除 | ||
| 新增 | 打开报价单编辑页，手工开单 | 五步出单，见「方式一」 |
| 删除 | 删除未审核的草稿单 | 已审核先反审；不可恢复 |
| AI 开单 | ||
| AI | AI 助手自动创建报价单 | 见「方式二」 |
| 修改与收尾 | ||
| 审核 / 反审 | 通过或撤回审核，控制单据生效 | 审核后即可打印 |
| 结束 | 成交 / 流失收尾归档 | 下拉菜单选择 |
| 数据与帮助 | ||
| 导出 | Excel 导出，对账汇报用 | — |
| 刷新 | 重载列表数据 | — |
| 帮助 | 直达学习资料中心 | 本教程所在 |
新增
进入手工开单流程，五步出单见下方「方式一」。
删除
仅未审核的草稿可删；已审核的单先「反审」再删。删除不可恢复，确认不要了再动手。
AI
打开 AI 助手，报商品编号即可自动创建（见「方式二」）。AI 组装的单同样要人工复核后保存，不会绕过人工确认。
审核 / 反审
审核后报价单正式生效、可打印给客户；未审核的单不算正式承诺。审错了反审撤回，修改后重新提交审核。
结束
「结束」按钮点开是下拉菜单：成交或流失的收尾动作。结束后单据归档只读，跟单数据进入统计——成交率、流失原因复盘都靠它。
导出 / 导入
导出 Excel 用于对账、内部汇报。
刷新 / 帮助
列表数据不是最新时点「刷新」；「帮助」直达学习资料中心。
报价单状态一览
列表上方的状态页签，把每张单据的生命周期分得一目了然。
| 状态 | 含义 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 未审核 | 刚保存的单据，尚未生效 | 草稿、待业务员核对后提交审核 |
| 已审核 | 审核通过，报价正式生效 | 正式单生效，客户可据此下单 |
| 已结束 | 报价流程终结 | 已成交或已过期收尾的单据 |
| 待跟进 | 已报价、等客户回复 | 按业务员筛出待跟进单，逐张跟单 |
| 已成交 | 客户已确认成交 | 复盘成交流程、统计成交率 |
| 已流失 | 本单未谈成 | 复盘原因，客户资料保留继续培育 |
常见异常与处理方法
开单过程中最常见的六种异常，对号入座直接处理。
| 异常 | 现象 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 信息残缺 | 保存时提示必填项缺失；或明细行数量 / 单价空着，小计合计不出数 | 按红色星号补齐必填（客户、报价日期、有效日期至等）；明细行数量与单价填齐，小计合计自动算 |
| 信息错误 | 保存后发现客户选错、价格 / 数量写错 | 未审核：打开单据直接改；已审核：先「反审」再改、改完重新审核；已发给客户的正式单出错——重新出一张正确单，旧单走「结束」归档 |
| 选不到客户 | 客户下拉里搜不到 | 客户没建档——先去「客户信息(通用版)」建档（分清正式 / 潜在）再回来开单 |
| 搜不到商品 | 商品选择窗口检索不到 | 商品未建档或未审核——去「商品信息(通用版)」建档 / 审核通过后即可选到 |
| 合计不显示 / 不对 | 底部报价金额空着 | 检查明细行的数量、单价是否填齐——两者齐了小计与合计才自动算 |
| AI 组装错了 | AI 填的单据信息不对 | 未保存前直接在单据上改；以人工复核结果为准——AI 是助手，最终以人确认的为准 |
| 过期单怎么处理 | 有效日期已过的旧报价单 | 过期报价不再作数；客户要下单就重新出一张（可参考旧单的价格和明细重新建） |
| 单据删不掉 | 删除按钮无效 | 已审核的单不能直接删——先「反审」再删；删除不可恢复，慎重 |
手工新建报价单
五步出单：进列表、新增、填客户、加商品、核价保存。
通过左侧功能菜单进入报价单管理页面，列表可按报价日期、报价单号、客户等条件查找现有报价单。
图：报价单管理列表
点击列表工具栏「新增」，系统打开报价单编辑页面。
图：列表工具栏的「新增」按钮
按页面表单选择客户并补充本次报价所需的其他信息（报价日期、有效日期至、是否正式等）；客户选定后，联系人、联系电话自动带出，无需重复手敲。字段含义见下方「字段说明」。
图：报价单表单，填写客户基本信息
在页面下方找到商品明细区域，点击「+」按钮打开商品选择窗口。
图：商品明细区域的「+」按钮
在商品选择窗口中检索需要报价的商品，选择后点击确认，商品即加入报价明细行——品名、规格、单位由商品库自动带出。
图：商品选择窗口，检索并勾选商品
商品加入明细后，根据本次业务需求核对或修改每行的单价和数量；小计与报价金额合计由系统自动计算，不用手工算。
图：明细行核对单价与数量，合计自动计算
客户信息与商品明细核对无误后点击「保存」，报价单进入列表（默认未审核），可继续跟踪、打印与导出。
AI 创建报价单
报个商品编号，AI 自动检索组装，人工复核后保存。
进入报价单相关页面，点击右侧「AI 助手」，准备使用 AI 创建报价单。
图：报价单页面的「AI 助手」入口
在 AI 助手对话框中输入需要报价的商品编号，提出创建报价单的需求，并按页面提示继续。
图：对话框输入商品编号发起报价
按 AI 助手的提示补充客户信息，AI 自动完成商品检索与明细组装。
图：按提示补充客户信息
返回报价单页面打开对应报价单，检查商品资料是否已经写入报价明细。
图：打开报价单检查明细
再次确认商品名称或编号、数量、单价与客户信息，确认无误后点击「保存」——AI 填的单与手工建单走同一条保存路。