系统设置 · 角色管理 · 权限的源头

角色管理使用说明

角色是权限的集合——先建角色、勾菜单,再把角色授给账号。销售、仓管、财务各有一套, 人员流动只需调整账号的角色,权限体系一次建好长期复用。

新增角色 › 填写角色信息 › 设置菜单权限 › 打勾菜单保存 › 授权给账号
1套
角色权限复用
菜单级
功能权限勾选
数据范围
决定能看哪些数据
多角色
账号可叠加授权
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用了角色管理,权限体系是这样变的

真实业务场景对比,看看角色化权限省下什么

给业务员开系统权限,一个一个功能点着勾,新人入职勾半小时,勾漏了还被投诉「用不了」

「销售员」角色一次配好全部菜单权限,新人入职授一个角色即可,权限秒到位、标准全一致。

谁能看成本价、谁能改基础资料全靠自觉,账套数据人人可见,敏感信息裸奔

角色的数据范围控制能看哪些数据、菜单权限控制能用哪些功能,成本价只给财务角色,边界清晰。

组织调整、功能升级后,权限要重新梳理,谁该多什么少什么没人说得清

功能升级只需调整角色对应的菜单勾选,所有挂该角色的账号同步生效,一处修改全员更新。

如何创建一个新角色

从建角色到菜单授权,5 步完成(点击截图可看大图)

01

进入角色管理,点击「新增」创建新角色

从菜单「系统设置 → 角色管理」进入列表页,点击「新增」按钮开始创建新角色。 列表中可看到已有角色的名称、所属机构与数据范围。

角色管理列表

图:角色管理列表,点击新增创建新角色

02

填写角色名称,选择数据范围

填写角色名称(如「销售员」「仓管员」),选择数据范围—— 它决定该角色能看到哪些数据(全部数据、本部门及以下等),再按需填写备注,保存后角色创建完成。

新增角色表单

图:填写角色名称并选择数据范围

03

角色创建完,进入「设置权限」

角色创建完只完成了第一步,后续需要给角色设置菜单权限: 在列表的操作列点击「设置权限」,进入该角色的菜单授权页面。

设置权限入口

图:操作列点击「设置权限」进入菜单授权页

04

打勾菜单,即授权该菜单权限

在菜单授权页左侧的系统菜单树中,勾选该角色可用的菜单—— 打勾即代表授权该角色拥有此菜单的访问与操作权限,不勾则登录后不可见。

菜单权限勾选

图:勾选菜单即授权对应权限

05

点击保存,新角色权限创建完成

勾选完成后点击保存,新角色的权限即创建完成。之后在「账号管理」新增或修改账号时 勾选该角色,账号即获得对应的菜单权限。

角色字段详解

角色档案的所有字段说明

字段名填写说明必填备注
角色名称角色的标识名称,建议按岗位命名(销售员/仓管员/财务)是
所属机构角色归属的组织机构否多机构企业适用
数据范围该角色可见的数据边界(全部数据 / 本部门及以下 / 本部门 / 仅本人等)是决定单据列表能看到谁的数据
备注角色用途说明否
菜单权限角色可用的功能菜单集合,在「设置权限」中勾选维护是打勾即授权,不勾不可见

两道权限闸门

菜单权限管「能用什么」,数据范围管「能看谁的」

菜单权限(功能边界)
打勾的菜单:挂该角色的账号登录后可见、可操作
未勾的菜单:账号登录后不显示对应入口,功能不可用
数据范围(数据边界)
全部数据:适用于管理层角色,全公司单据可见
本部门及以下 / 本部门 / 仅本人:适用于执行层角色,只看职权范围内的数据

工具栏按钮说明

角色管理列表页的各按钮功能

新增
创建新角色,填写名称与数据范围
设置权限
操作列入口,进入该角色的菜单授权页勾选菜单
修改
修改角色名称、数据范围等信息
删除
删除角色;有账号挂载时先解除授权
帮助
打开本使用说明(工具栏右侧)
分配账号
把角色批量授给多个账号(配合账号管理使用)

使用角色管理前需了解

建角色的推荐顺序:先想清楚岗位(销售/仓管/财务)→ 建角色并选数据范围 → 勾菜单权限 → 授权给账号。角色是模板,账号是实例。
菜单调整全员生效:修改角色的菜单勾选后,所有挂该角色的账号权限同步变化;调整前评估影响面,重要角色先小范围验证。
数据范围从严起步:新角色数据范围建议从「仅本人/本部门」起步,确需扩权再调大;「全部数据」只留给管理层角色。

角色化权限,一次建好长期复用

数字来自使用俭俭AI-ERP的客户真实反馈

秒级
新人权限到位
授角色即生效
2道
权限闸门
菜单+数据范围
一处
权限调整入口
全员同步生效
全程
边界清晰可审计
敏感数据不裸奔

想让权限体系一次建好?

角色管理是俭俭AI-ERP权限体系的源头。角色、账号、数据范围、操作日志层层把关,让企业权限清晰可控。

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