联系人

维护客户方的联系人档案，记录姓名、职务、手机、邮箱等关键信息，支持标记首要联系人，与客户档案双向关联，确保业务往来时始终能快速找到正确的对接人。

客户联系人首要联系人多联系人管理双向关联

适用：业务员 / 销售主管 / CRM管理员

功能概述

联系人模块解决了"一个客户有多个对接人，业务员各自记在本子上"的信息孤岛问题，将客户联系人统一录入系统，团队共享、随时查阅。

同一客户可关联多位联系人，分别对应采购、财务、技术等不同职能，业务往来时按场景找对相应对接人。

通过「是否首要」字段标记最重要的对接人，报价单、合同等单据默认引用首要联系人信息，无需每次手动选择。

支持手机、固定电话、邮箱三种联系方式，涵盖日常沟通、正式邮件往来的全场景需求，不遗漏关键联系渠道。

联系人与客户档案双向绑定，在客户详情页可直接查看所有关联联系人，新增联系人时选择所属客户即自动关联。

以下截图来自俭俭AI-ERP实际界面，点击可放大查看。

图：联系人列表，展示所有已录入的联系人信息

图：新增联系人，填写姓名、职务、联系方式等信息

图：联系人详情页，查看完整联系方式与所属商户

以下为联系人模块的核心字段说明，特别注意「是否首要」字段的作用。

首要联系人的作用：同一客户可以有多位联系人，但只有标记为「首要」的联系人会在报价单、合同等业务单据中自动带入。建议每个客户有且只有一位首要联系人，避免单据引用时产生歧义。

字段名	类型	必填	说明
姓名	文本	必填	联系人的真实姓名，建议录入全名，方便正式邮件和合同中使用。
所属商户	关联	必填	联系人归属的客户主体，从客户档案列表中选取。一旦关联，联系人将在对应客户的详情页中显示。
职务	文本	可选	联系人在客户公司的职务或部门，如「采购经理」「财务主管」，有助于业务往来时判断该联系人的决策权限。
手机	文本	可选	联系人的手机号码，建议至少填写手机或电话其中一项，否则联系信息不完整。
电话	文本	可选	联系人的固定电话，支持填写分机号。适用于对公正式联络场景。
邮箱	文本	可选	联系人的电子邮件地址，用于正式往来邮件、报价单PDF发送等场景。
是否首要	开关	重要	标记该联系人是否为客户的主要对接人。报价单、合同等业务单据生成时，系统优先引用首要联系人的信息。建议每个客户只标记一位首要联系人。

按以下步骤完成联系人的录入与管理。

1

进入联系人列表

在ERP主菜单中依次点击「基础信息」→「联系人」，进入联系人列表页。列表展示所有已录入的联系人，可按姓名或所属客户进行搜索筛选。
2

新增联系人

点击工具栏「新增」按钮，在弹出表单中填写联系人姓名，选择所属商户，录入职务、手机、电话、邮箱等联系方式。若该联系人是客户的主要对接人，勾选「是否首要」开关。填写完成后点击「保存」。
3

查看与维护

点击列表中某条联系人记录的「查看」按钮，可查看完整的联系人档案。如需修改信息，点击「修改」按钮进行编辑。离职或不再合作的联系人可点击「删除」移除（建议先确认无关联单据）。

录入和维护联系人时，请注意以下事项，确保信息准确可用。

完整的客户联系人档案是高效客户管理的基础。通过首要联系人标记与客户档案双向关联，确保每次业务往来都能快速找到正确的对接人，提升销售团队的协作效率。