报价单使用说明
报价单是销售流程的起点——记录客户询价与报价内容，支持 AI 智能询价秒级出价，审核后可直接抛转订单，全程留痕可追溯。
如何新建一张报价单
跟着步骤走，3步完成建单
进入报价单列表，点击「新增」
从菜单「销售管理 → 报价单」进入列表页，点击工具栏「新增」按钮。 系统自动生成唯一报价单号，报价日期默认为当天，有效日期默认为30天后，均可手动修改。
图：报价单列表界面
填写主表信息，选择客户
在「是否正式」字段选择客户类型：选「正式客户」只能选系统已审核的正式客户；选「潜在客户」可从已有潜在客户中选择，也可手动输入新客户名称，保存后系统会自动将其录入潜在客户列表。 填写报价日期和有效日期，系统自动带出客户的报价目录和折扣规律。
在成品明细中添加商品，填写价格
在明细行选择商品，系统自动带入标准单价，可手动修改。 如需标记为新品，勾选「新品」字段，打印报价单时该商品会有颜色标记。 若单价偏离正常波动范围，系统会提示「当前价格波动较大」。 折扣率默认读取客户退点规律，低于退点时会有弹窗提示。
保存并提交审核，审核通过后抛转订单
保存报价单后，点击「审核」提交审核。审核通过后报价单状态变为「已审核」。 确认报价后有两种方式生成订单：① 在报价单界面直接抛转（点击「销货」）；② 在新增订单界面点击「取单」，选择对应报价单，商品明细自动填入。
报价单字段详解
主表与成品明细的所有字段说明
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 单号 | 由编码规则自动生成，具有唯一性，不允许重复 | 自动 | 系统设置 → 初始化设置 → 流水号设置可修改规则 |
| 报价日期 | 默认系统当前日期，用户可修改 | 是 | |
| 有效日期至 | 默认为报价日期后30天，用户可修改 | 否 | 用于控制报价单有效期 |
| 是否正式 | 切换正式客户/潜在客户模式。选正式客户只能选已审核正式客户；选潜在客户可从列表选或手动输入新客户名 | 是 | 手动输入的新客户保存后自动进入潜在客户列表 |
| 客户 | 根据「是否正式」的选择，从对应客户列表中选择 | 是 | 选定后自动带出报价目录和折扣规律 |
| 备注 | 文本输入框，手动填写 | 否 |
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商品 | 从商品资料中选择，支持搜索 | 是 | |
| 新品 | 勾选后标记该商品行为新品 | 否 | 打印报价单时新品商品行会有颜色标记 |
| 单价 | 默认填入标准单价，可手动修改。数值范围 [0, 99999999] | 是 | 偏离系统参数设置的正常波动范围时，系统提示「当前价格波动较大」 |
| 折扣率 | 默认带出客户的退点规律，可修改。数值范围 [0, 100] | 否 | 低于客户退点规律时，保存有弹窗提示 |
| 改版起订量 | 该商品的最低订购数量。数值范围 [0, 100000000] | 否 | |
| 数量 | 本次报价数量 | 是 | |
| 折扣金额 | 自动计算：数量 × 单价 × (1 - 折扣率)；单位为箱时按装箱数量换算 | 自动 | |
| 合计金额 | 自动计算：数量 × 单价 × 折扣率；单位为箱时按装箱数量换算 | 自动 |
报价单状态说明
报价单有两组状态，分别管理审核和结束流程
使用报价单前需了解
报价管理，让销售更有底气
数字来自使用俭俭AI-ERP的客户真实反馈
AI智能询价支持
一键抛转自动带入
历史报价随时查
折扣偏低弹窗提示
