采购管理 · 采购计划 · 需求前置单据
采购计划使用说明
采购计划是正式下单前的需求预报——先汇总各部门的物料需求，经审批后转为采购订单，避免临时采购导致的缺料或超量。
提前
需求预报
一键
转采购订单
多部门
需求汇总
功能场景
采购计划解决三类场景
从需求提报到转单，全程有据可查
生产物料提前锁定
生产部门提前提报下月物料需求，采购提前询价下单，避免生产断料停线。
多部门需求归集
不同部门分别提报计划，系统汇总后由采购统一评审，减少漏采和重复采购。
计划直接转采购订单
审批通过后一键转为采购订单，无需重复录入，保持数据来源一致可追溯。
字段说明
采购计划字段详解
展开各分组查看字段含义
主表字段
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 计划单号 | 由编码规则自动生成，具有唯一性 | 自动 | 系统设置 → 流水号设置可修改规则 |
| 计划日期 | 提报采购计划的日期，默认当天 | 是 | |
| 预计到货日期 | 期望物料到货的日期，用于指导采购排期 | 否 | 转采购订单后可调整 |
| 供应商 | 期望向哪家供应商采购，可不填（采购后再定） | 否 | 转订单时自动带入 |
| 申请部门 | 提报需求的部门 | 否 | |
| 申请人 | 提报需求的员工 | 否 | |
| 备注 | 计划说明，如特殊规格要求或紧急程度 | 否 |
明细字段（物料需求行）
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商品 | 需要采购的物料，从商品资料中选择 | 是 | 选择后自动带出规格、单位 |
| 规格 | 商品规格，由商品资料带出 | 自动 | |
| 单位 | 采购单位，由商品资料带出，可修改 | 是 | |
| 计划数量 | 本次计划采购的数量 | 是 | |
| 参考单价 | 采购参考价格，可手填 | 否 | 供采购询价参考，不影响订单价格 |
| 仓库 | 计划入库的目标仓库 | 否 | 转订单时可调整 |
| 备注 | 该行物料的特殊要求 | 否 |
操作步骤
如何使用采购计划
从新建到转单，三步完成物料需求提报
01
新建采购计划，填写物料需求
菜单「采购管理 → 采购计划」进入列表，点击「新增」。填写计划日期、申请部门，在明细行逐行添加需要采购的物料、数量和预计到货日期。每行物料可以指定不同的供应商或仓库。
02
提交审核，等待采购主管审批
填写完成后保存并提交审核。采购主管在采购计划列表中查看待审记录，确认需求合理后点击「审核」。审核通过后计划单进入「已审核」状态，可以转为采购订单。
03
一键转为采购订单
在已审核的采购计划中，点击「转采购订单」按钮，系统自动将计划明细转换为采购订单明细。如需要，可在转单前修改供应商、单价、交货期等信息。转单成功后采购计划的「转单状态」更新为「已转单」。
常见问题
使用采购计划时的常见疑问
采购计划是需求层面的预报，不产生实际采购行为，不影响库存；采购订单是正式的采购合同，审核后影响库存和财务。计划是可选的前置环节，也可以直接新建采购订单跳过计划步骤。
已审核的采购计划不能直接修改。如需修改，需先「反审核」变回草稿状态，修改后重新提交审核。已转为采购订单的明细行不能再修改计划数量。
可以。采购计划支持部分转单——可以只选择部分明细行转为采购订单，剩余未转的行保持待转状态，之后可以再次转单。这适合分批采购或向多个供应商分别下单的场景。
产品价值
提前规划，让采购有备无患
需求提前锁定，转单无缝衔接
提前
锁定物料需求
避免临时缺料
避免临时缺料
一键
计划转订单
数据不重复录入
数据不重复录入
留痕
需求来源可追溯
谁提报一目了然
谁提报一目了然
灵活
部分转单支持
分批采购无障碍
分批采购无障碍
