主要操作步骤
按照申请、审核、核销三个阶段完成返利管理
1
新增返利单，填写返利信息
在应收前返利列表中，点击"新增"按钮进入新增页面。系统自动生成返利单号，填写返利日期（默认当前日期），选择结算单位、返利类型，录入返利基数和返利比例后，系统自动计算返利金额。确认信息无误后保存，此时状态为"草稿"。
应收前返利列表 — 展示返利单号、结算单位、返利金额与当前状态
2
填写返利明细并提交审核
在新增页面中，按照合同约定填写返利比例和返利基数。系统将自动计算返利金额，如有特殊情况可手动调整。确认返利信息后，点击"提交"按钮，状态变为"待审核"，等待有权限的审核人员处理。
新增返利单 — 填写结算单位、返利类型、返利比例与返利基数
3
审核返利单，确认返利金额
具有审核权限的财务人员可在列表中找到"待审核"状态的返利单，点击"审核"按钮查看详情并确认。审核通过后，状态变为"已审核"，核销状态同步更新为"未核销"，返利金额正式确认，进入可核销状态。若发现信息有误，可退回修改。
返利审核界面 — 查看返利详情并确认审核通过
4
对已审核的返利单执行核销
返利单审核通过后，可在列表中选中对应记录并点击"核销"按钮，进入核销操作页面。填写本次核销金额（须不超过未核销余额），并选择核销方式。保存后系统自动更新已核销金额与未核销金额。支持分次核销，每次核销均生成独立的核销记录。
核销操作 — 填写本次核销金额，支持部分核销
5
查看返利详情与核销历史
点击列表中的返利单号或"查看"按钮，进入查看页面。详情页展示返利单的全部字段信息，以及历次核销记录的明细，包括核销日期、核销金额和操作人。通过查看页面可全面掌握该笔返利的审核与核销进度。
查看详情页 — 展示返利信息及历次核销明细
6
查阅返利统计报表，掌握整体概况
系统支持按时间段、返利类型、结算单位等维度汇总返利数据，财务管理人员可通过统计报表查看各客户的返利总额、已核销比例及未核销余额，为财务结算提供数据支撑。
统计报表 — 多维度汇总返利总额与核销进度
完整业务流程示意
新增申请
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提交审核
→
审核通过
→
发起核销
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部分/全额核销
→
核销完成
若审核发现信息有误，可通过"反审"将状态退回至草稿，修改后重新提交审核。已完成核销的返利单不支持反审，需先撤销核销记录。
