操作步骤
按照以下步骤完成应收款开账单的新增与审核操作
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进入应收款开账列表页，点击新增
在财务管理模块中，进入"应收款开账"功能页面。列表页展示当前所有开账单及其审核状态、收款状态等信息，可通过结算单位、款项类型、日期等条件筛选查询。点击右上角"新增"按钮，进入开账单新增表单。
应收款开账列表页 — 展示全部开账单及审核状态、收款状态
2
填写开账单基本信息，录入账款金额
在新增表单中依次填写：结算单位类型（通常选"客户"）、款项类型、结算单位、款项方式、单号（原始凭证编号）、收款类型（蓝字为正常应收）。然后录入应收金额（总额）、已收金额（历史已付部分）、折扣金额、预收金额，系统自动计算未核销余额。填写完毕后点击"保存"。
新增开账单 — 填写结算单位、款项类型、各项金额等信息
3
复核信息，执行审核操作
保存后回到开账单查看页，仔细核对录入的结算单位、应收金额、已收金额等关键信息，确认与原始凭证一致。无误后点击"审核"按钮，在弹出确认框中确认审核。审核后开账单状态变更为"已审核"，正式纳入应收账款管理，可参与后续核销流程。
执行审核 — 点击审核按钮后开账单正式进入应收管理
4
查看开账详情，确认应收余额
审核完成后，进入开账单详情页查看完整信息：确认应收金额、已收金额、折扣金额、预收金额及系统计算的未核销余额是否符合预期。该开账单将出现在收款核销单的"应收单据"选择列表中，可发起核销操作对接出纳收款记录。
查看开账单详情 — 确认各项金额与应收余额，即可进入核销流程
应收款开账完整流程
准备原始凭证
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新增开账单
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填写金额信息
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保存
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复核审核
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进入核销管理
系统上线批量录入时，建议按结算单位逐一录入，录入完成后进行整体对账核对，确认系统内应收余额合计与手工账或旧系统余额一致后，再统一执行审核操作。
